京信でライフプラン設計をはじめてから、日々のお金の使い方をよく考えるようになりました。さらにライフプラン表のおかげで資産状況が目に見えるので、資産運用の効果は絶大だということが実感できました。
窪田さんは面談で話したことを基に近い将来見込まれる出費（電化製品の買換え等）を見積もり、分散計上するということを教えてくださったので、想定外の支出があった時も慌てることがなくなりました。
窪田さんとの出会いがきっかけで資産運用や金融知識に関する興味が高まり、CFP（ファイナンシャルプランナーの資格）の取得にも至りました。この知識を自身の家計に役立てるだけでなく、経営しているリフォーム会社の広報誌を通じて、当社のお客さまにも発信しています。
また、大谷さんとの関わりは、自分の会社のことを客観視するいい機会になりました。会社の取組や想いをまとめることができ、今後も役立つものになりそうです。
家計や将来設計に不安のある方は、ぜひ京信さんを頼ってみてはと思います。